Обольстительная Гинко проводит дни в квартале красных фонарей Йошибары, ублажая мужчин за деньги. Однажды на глаза Гинко попадается странствующий торговец, и она понимает, что много лет назад он был мальчиком, спасшим ей жизнь, а также первым человеком, которого она увидела, и объектом ее привязанности. Проблема в том, что Гинко - дух лисы, называемый Аякаши, и ее любовь к Юудзиро запретна.

Зная, что ей нельзя быть с Юдзиро ради его безопасности, Гинко сбежала и стала куртизанкой. Тем временем Юудзиро, который никогда не забывал Гинко, стал странствующим торговцем, чтобы искать ее и снова найти.
Наконец воссоединившись, Гинко позволяет себе одну ночь наслаждения и блаженства, запретную связь с мужчиной, которого она любит.